Boards (Kartentypen)

Auf dieser Seite pflegen Sie die Kartentypen, die Agenten auf Karten in Aufgaben-Boards im Feld “Typ” auswählen. Die Seite sehen nur Admins.

Wo Sie die Seite finden

Verwaltung › Einstellungen › Boards & KI › “Boards”.

Hinweis

Die Kachel heißt “Boards”, verwaltet aber nur die Kartentypen. Boards selbst legen Admins im Hauptmenü unter Boards an. Wie das geht, steht unter Boards und Zeiterfassung.

Einstellungen im Überblick

Die Seite besteht aus einer einzigen Liste “Typen”. Der Hinweis darüber erklärt den Zweck: “Auswahlliste für das Feld “Typ” auf Karten (z.B. Beratung, Programmierung, Job).” Jeder Eintrag zeigt den Namen als Badge in seiner Farbe.

Formular “Neuen Typ anlegen” und “Typ bearbeiten”

Feld	Bedeutung	Standard
“Name”	Bezeichnung des Typs, so wie sie als Badge auf der Karte erscheint. Pflichtfeld.	leer
“Farbe”	Hintergrundfarbe des Badges. Die Schriftfarbe (hell oder dunkel) wählt 5sDesk automatisch passend zum Kontrast. Hinweis im Formular: “Wird als Badge auf der Karte und im Board angezeigt.”	vorbelegt mit #6366f1 (Indigo)

Mit “Speichern” kehren Sie zur Liste zurück.

Aktionen in der Liste

Aktion	Wirkung
Klick auf den Badge	Öffnet “Typ bearbeiten”.
Pfeil nach oben, Pfeil nach unten	Verschiebt den Typ um eine Position. Die Reihenfolge der Liste ist die Reihenfolge in der Auswahl “Typ” auf der Karte.
Papierkorb	Löscht den Typ nach der Rückfrage “Diesen Typ wirklich löschen?”. Nur möglich, wenn keine Karte den Typ trägt.

Löschen und Sortieren wirken sofort, ohne dass die Seite neu lädt.

Standardtypen

Jede neue Organisation startet mit fünf Typen in der Sprache, in der sie angelegt wurde. Für Deutsch sind das in dieser Reihenfolge:

Typ	Farbe
Beratung	Indigo
Zeiteinschätzung	Hellblau
Programmierung	Grün
Job	Orange
Update	Grau

Die Typen sind Daten Ihrer Organisation. Sie können sie umbenennen, umfärben, umsortieren oder löschen.

So gehen Sie vor

1. Klicken Sie auf “Neuer Typ”.
2. Tragen Sie den “Name” ein und wählen Sie eine “Farbe”.
3. Klicken Sie auf “Speichern”. Der neue Typ erscheint am Ende der Liste.
4. Sortieren Sie ihn bei Bedarf mit den Pfeilen an die gewünschte Stelle.

Auswirkungen

• Auf Karten in Aufgaben-Boards zeigt das Feld “Typ” alle Einträge dieser Liste plus die Option “Kein Typ”. Der gewählte Typ erscheint als farbiger Badge auf der Karte, im Board, in der Listenansicht des Boards und in der Kartenübersicht auf dem Dashboard.
• Auf Deals in Vertriebs-Pipelines gibt es das Feld “Typ” nicht. Kartentypen betreffen nur Aufgaben-Boards.
• Umbenennen oder Umfärben wirkt sofort auf alle Karten mit diesem Typ. Ein Typwechsel an einer Karte wird im Verlauf der Karte festgehalten (“… hat den Kartentyp von … auf … geändert”).

Hinweise

Achtung

Ein Typ lässt sich nicht löschen, solange ihm Karten zugeordnet sind. Sie sehen dann die Meldung “Typ kann nicht gelöscht werden, solange ihm Karten zugeordnet sind.” mit der Anzahl der betroffenen Karten. Archivierte Karten zählen mit. Weisen Sie diesen Karten zuerst einen anderen Typ oder “Kein Typ” zu.

Hinweis

Ohne “Name” lässt sich der Typ nicht speichern (“Bitte einen Namen angeben.”). Eine feste Obergrenze für die Länge des Namens gibt es nicht; kurze Namen bleiben als Badge aber besser lesbar.

Siehe auch

• Boards und Zeiterfassung: Boards anlegen, Karten bearbeiten und den Typ auf der Karte setzen.
• Vertrieb: Abschlussgründe und Lead-Quellen, die Auswahllisten für Deals.
• Metafelder: weitere eigene Felder für Karten.