Vertrieb

Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahllisten für Deals in Ihren Vertriebspipelines (Abschlussgründe und Lead-Quellen) und das Präfix der Deal-Nummern. Die Seite sehen nur Admins.

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Verwaltung › Einstellungen › Boards & KI › “Vertrieb”.

Einstellungen im Überblick

Die Seite hat drei Blöcke: “Abschlussgründe”, “Lead-Quellen” und “Deal-Nummern”.

Abschlussgründe

Der Hinweis über der Liste: “Gründe, aus denen ein Deal verloren geht (Preis, Wettbewerber, …). Sie werden beim Verschieben in eine Verloren-Stufe abgefragt, wenn die Pipeline das verlangt, und stehen im Deal-Panel und in der Auswertung.”

Jeder Eintrag zeigt den Namen und daneben, wie viele Deals ihn tragen (“3 Deal(s)”).

Feld	Bedeutung	Standard
“Name”	Bezeichnung des Grundes. Pflichtfeld, höchstens 60 Zeichen, innerhalb der Organisation eindeutig.	leer

Jede neue Organisation startet mit fünf Gründen in dieser Reihenfolge: Preis, Kein Bedarf, Wettbewerber, Keine Rückmeldung, Sonstiges.

Aktion	Wirkung
“Neuer Grund”	Öffnet “Neuen Abschlussgrund anlegen”. Mit “Speichern” landet der Grund am Ende der Liste.
Klick auf den Namen	Öffnet “Abschlussgrund bearbeiten”.
Pfeil nach oben, Pfeil nach unten	Verschiebt den Grund um eine Position. Die Reihenfolge gilt auch für die Auswahl im Deal-Panel.
Papierkorb	Löscht den Grund nach der Rückfrage “Diesen Abschlussgrund löschen?”. Nur möglich, wenn kein Deal den Grund trägt.

Lead-Quellen

Der Hinweis über der Liste: “Woher ein Deal kam (Website-Formular, Empfehlung, Messe, …). Das Lead-Formular setzt die Quelle automatisch, im Deal lässt sie sich nachtragen; Deal-Liste und Auswertung filtern danach.”

Die Liste funktioniert genauso wie die Abschlussgründe: Name mit Anzahl der Deals, “Neue Quelle” öffnet “Neue Lead-Quelle anlegen”, Klick auf den Namen öffnet “Lead-Quelle bearbeiten”, Pfeile sortieren, der Papierkorb fragt “Diese Lead-Quelle löschen?”.

Feld	Bedeutung	Standard
“Name”	Bezeichnung der Quelle. Pflichtfeld, höchstens 60 Zeichen, eindeutig ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung.	leer

Standardquellen einer neuen Organisation in dieser Reihenfolge: Website-Formular, Empfehlung, Messe, Bestandskunde, Kaltakquise, Sonstiges.

Deal-Nummern

Der Hinweis im Block: “Deals bekommen ein eigenes Präfix; der Platzhalter $nummer wird durch die fortlaufende Nummer ersetzt. Karten und Deals teilen sich einen Zähler, eine Nummer kommt in der Organisation nur einmal vor. Die Start-Nummer wird unter Generelle Einstellungen bei der Karten-Nummerierung gepflegt.”

Feld	Bedeutung	Standard
“Format:”	Muster für die Deal-Nummer. Muss den Platzhalter $nummer enthalten, sonst erscheint “Das Format muss den Platzhalter $nummer enthalten.”.	D-$nummer
“Beispiel:”	Vorschau, die beim Tippen mitläuft. Zeigt die erste Nummer, die mit der aktuellen Start-Nummer vergeben würde (bei Start-Nummer 1 also D-1).

“Speichern” bestätigt mit “Deal-Nummerierung gespeichert.”.

Auswirkungen

• Pflichtgrund je Pipeline: Ob ein Grund beim Verlieren abgefragt wird, legt die Pipeline selbst fest (Schalter “Verloren-Grund verpflichtend” in den Pipeline-Einstellungen). Ist er aktiv, verlangt 5sDesk den Grund beim Verschieben in eine Verloren-Stufe, beim Statuswechsel und beim Wechsel in die Verloren-Stufe einer anderen Pipeline. Ist er aus, bleibt das Feld “Verloren-Grund” im Deal-Panel freiwillig und lässt sich nachtragen.
• Grund wird zurückgesetzt: Wandert ein verlorener Deal zurück in eine offene Stufe oder in “Gewonnen”, löscht 5sDesk den Verloren-Grund am Deal.
• Lead-Quelle aus Formularen: Zielt ein Lead-Formular auf eine Pipeline, trägt der neue Deal die dort gewählte “Lead-Quelle des Deals”. Bestehende Deals können Sie im Deal-Panel nachtragen.
• Deal-Nummern werden nicht gespeichert, sondern bei jeder Anzeige aus Format und Zähler gebildet. Ändern Sie das Format, erscheinen auch alle bestehenden Deals sofort mit dem neuen Präfix. Dasselbe gilt für eine geänderte Start-Nummer.
• Ein Zähler für Karten und Deals: K-17 und D-18 können nebeneinander existieren, K-17 und D-17 nicht. Die Nummer selbst ist also eindeutig, nur das Präfix unterscheidet Karte und Deal.

Hinweise

Achtung

Ein genutzter Grund oder eine genutzte Quelle lässt sich nicht löschen. Sie sehen dann “Dieser Grund wird noch von 3 Deal(s) verwendet und kann nicht gelöscht werden.” beziehungsweise “Diese Quelle wird noch von 3 Deal(s) verwendet und kann nicht gelöscht werden.”. Umbenennen ist jederzeit möglich; der neue Name erscheint dann an allen Deals und in der Auswertung.

Hinweis

Doppelte Namen lehnt 5sDesk ab: “Ein Abschlussgrund mit diesem Namen existiert bereits.” beziehungsweise “Eine Lead-Quelle mit diesem Namen existiert bereits.”. Mehr als 60 Zeichen ergeben “Maximal 60 Zeichen.”.

Tipp

Behalten Sie “Sonstiges” als letzten Eintrag. So bleibt für Agenten immer eine Auswahl, wenn ein Pflichtgrund verlangt wird und keiner der konkreten Gründe passt.

Siehe auch

• Vertrieb: Pipelines, Verloren-Grund je Pipeline, gewichtete Summen und das Deal-Panel.
• Generelle Einstellungen: Start-Nummer und Format der Karten-Nummerierung, die den Zähler mit den Deals teilt.
• Formulare: Lead-Formulare, die Deals mit Lead-Quelle anlegen.